6月11日，全球工程機(jī)械資訊集團(tuán)KHL旗下《國(guó)際建設(shè)》雜志發(fā)布2024年度全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)排行榜Yellow Table。
榜單前十名分別為：卡特彼勒、小松、迪爾、徐工機(jī)械(000425.SZ)、利勃海爾、三一重工(600031.SH)、沃爾沃建筑設(shè)備、日立建機(jī)、杰西博、斗山山貓。
今年的榜一榜二，仍有美國(guó)企業(yè)卡特彼勒和日本企業(yè)小松蟬聯(lián)。中國(guó)企業(yè)徐工機(jī)械則從上年的第三掉至第四；美國(guó)公司約翰迪爾從第四位上升到第三位；三一重工下降至第六位，同比下降一位。
卡特彼勒銷(xiāo)售額從上年的375億美元上升到去年的410億美元，所占榜單總營(yíng)收的比例由16.3%擴(kuò)大至今年的16.8%；小松的銷(xiāo)售額有所提升，但其企業(yè)所占榜單總營(yíng)收由去年的10.7%降低至10.4%。
工程機(jī)械是支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，被視為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的“晴雨表”和“風(fēng)向標(biāo)”，其主要包括挖掘機(jī)、鏟土運(yùn)輸機(jī)械、起重機(jī)械、壓實(shí)機(jī)械等設(shè)備，用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、能源采礦等領(lǐng)域。
據(jù)上述榜單統(tǒng)計(jì)，2023年全球前50強(qiáng)企業(yè)設(shè)備銷(xiāo)售額達(dá)到2434億美元，同比上升約5.5%，創(chuàng)歷史新高。
值得一提的是，今年上榜的中國(guó)企業(yè)數(shù)有所提升，首次上榜的企業(yè)分別是臨工重機(jī)、同力重工(834599.BJ)、星邦智能，排名分別為34位、43位和50位。
臨工重機(jī)成立于2012年2月，位于山東濟(jì)南，公司聚焦礦山開(kāi)采設(shè)備、高空作業(yè)機(jī)械、特種機(jī)械、關(guān)鍵零部件等板塊。
星邦智能成立于2008年2月28日，坐落在中國(guó)工程機(jī)械之都——湖南長(zhǎng)沙，公司專(zhuān)注于各類(lèi)高空作業(yè)設(shè)備的研發(fā)、制造、銷(xiāo)售及服務(wù)。
在上個(gè)月KHL集團(tuán)旗下《國(guó)際高空作業(yè)機(jī)械》雜志發(fā)布的“2023年全球高空作業(yè)機(jī)械企業(yè)20強(qiáng)”榜單中，星邦智能從第11位躍升至今年的第10位。
同力重工專(zhuān)業(yè)從事礦用自卸車(chē)的制造，公司于2004年成立，位于陜西省西安市。
整體看，中國(guó)企業(yè)排名下降的共有7家。其中，福田雷沃排名下降七位至第49位，下降幅度最大，2023年銷(xiāo)售額為6.78億美元，同比下降1.6%。
山河智能(002097.SZ)排名下降四位至第41位；柳工(000528.SZ)排名19位，中國(guó)龍工(03339.HK)排名32位，均較上年下跌兩位；鐵建重工(688425.SH)排名下降一位，位列37位。
中聯(lián)重科(000157.SZ)和山推股份(000680.SZ)排名未發(fā)生變化，分別位列12名和31名。
除新上榜的外，中國(guó)高空作業(yè)機(jī)械生產(chǎn)商浙江鼎力(603338.SH)成50強(qiáng)榜單中唯一一家排名上升的中國(guó)企業(yè)，由上年的40位上升至今年的39位。該公司建于2005年，主營(yíng)智能高空作業(yè)裝備，2021年首次上榜。
縱觀(guān)全球其它市場(chǎng)，北美區(qū)域發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。據(jù)工程機(jī)械行業(yè)研究機(jī)構(gòu)Off-Highway Researc統(tǒng)計(jì)，2023年北美工程機(jī)械銷(xiāo)售臺(tái)量約是33萬(wàn)臺(tái)，比上年增長(zhǎng)8%，再創(chuàng)該地區(qū)的銷(xiāo)售紀(jì)錄。
歐洲的主機(jī)廠(chǎng)商利勃海爾位列第5，另外兩家排名前十的企業(yè)分別是沃爾沃建筑設(shè)備和杰西博。
最新榜單中，日本企業(yè)有三家落榜，分別是加藤、愛(ài)知和古河，它們?nèi)ツ晡涣?8-50名。
Yellow Table根據(jù)前50強(qiáng)公司所在的地區(qū)進(jìn)行劃分，亞洲地區(qū)銷(xiāo)售額占比由上年的44.8%降至42.8%；北美地區(qū)27.2%上升到29%；歐洲從去年的27.5%上升至29%。
分國(guó)家看，美國(guó)的工程機(jī)械企業(yè)銷(xiāo)售額占比最高，達(dá)28.6%；其次是日本的19.9%；中國(guó)第三，銷(xiāo)售額占比為17.2%，較上年下滑1個(gè)百分點(diǎn)。
今年2月，中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)總經(jīng)濟(jì)師葉定達(dá)在發(fā)布2023年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況時(shí)指出，2023年機(jī)械工業(yè)外部市場(chǎng)壓力與自身結(jié)構(gòu)性矛盾疊加，中國(guó)機(jī)械工業(yè)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍面臨需求不足、賬款回收難、價(jià)格下降、外貿(mào)市場(chǎng)波動(dòng)、內(nèi)部發(fā)展不均衡等困難和問(wèn)題。
他表示，2023年中國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)呈現(xiàn)波浪式發(fā)展、曲折式前行的特點(diǎn)，國(guó)內(nèi)需求恢復(fù)不及預(yù)期，機(jī)械產(chǎn)品市場(chǎng)不旺。近年來(lái)，機(jī)械工業(yè)應(yīng)收賬款持續(xù)快速增長(zhǎng)，應(yīng)收賬款規(guī)模大、回收期長(zhǎng)成為影響企業(yè)資金周轉(zhuǎn)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的突出問(wèn)題。
同時(shí)，產(chǎn)能快速上升而有效需求不足，機(jī)械產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，加上議價(jià)能力較弱等因素影響，機(jī)械產(chǎn)品出廠(chǎng)價(jià)格持續(xù)下降且降幅不斷加深。
此外，受全球供應(yīng)鏈修復(fù)形成貿(mào)易擠壓，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇放緩，貿(mào)易保護(hù)主義、地緣政治沖突不斷加劇等多重因素影響，機(jī)械工業(yè)外需市場(chǎng)下行壓力持續(xù)。
KHL預(yù)計(jì)，明年50強(qiáng)榜單企業(yè)的銷(xiāo)售額可能會(huì)下降。因?yàn)?024年的銷(xiāo)售額跌幅很可能高于往年，北美市場(chǎng)不見(jiàn)得像2023年一樣強(qiáng)勁。
KHL還稱(chēng)，雖然銷(xiāo)售總額可能會(huì)從歷史的至高點(diǎn)下降，但是總銷(xiāo)售額幾乎仍站在歷史高位上。對(duì)于全球前50強(qiáng)主機(jī)廠(chǎng)商產(chǎn)品的需求不會(huì)消失。
